国际建筑市场与中国承包商发展研究

1 中国承包商在国际市场中的业绩分析

1.1 市场业绩分析

从表1中可以看到，自1980年到1999年，中国承包商合同额由1980年的1.85亿美元增加到1994年的60.27亿美元，营业额由1981年的1.7亿美元增加到1999年的60.98亿美元，都增加了近35倍，一方面说明中国承包商国际承包市场开拓能力有了较大幅度的提高，另一方面说明中国承包商的自身实力有了较大程度的提高。从1980年到1993，年中国承包商的营业额增长速率不高，1993一1999年无论其增长速率、还是营业总额都有较大幅度的提高，该阶段可以称为发展期。回顾这二十年中国承包商国外市场发展历程，可划分为1980-1987年的市场培育期，1987一1993年的成长期，1993一1999年的迅速发展期。

1.2 进入最大225承包商的数

美国《工程新闻记录》(ENR)是根据各国承包商在国外承包市场上获得的合同额或营业额数量，对他们进行排名(见表2), 1990年以前统计数量为前250家，1990以后统计数量为前225家，这些前225(或250)家承包商的情况大体上反映了国际承包市场的规模和水平。所以进人225(或250)家承包商的数量，也是反映一国国际承包市场竞争力进入数量一直在低数值间徘徊，该年度进人数量为9个，1993年一1999年，其进人数量增长较快，至1999年已达到33家，在数量上仅次于美国该年度进人前100位最大承包商的中国承包商数已达13家。与1993年以前的营业额、进人最大225家承包商数量相比较，中国承包商1993一1999年进人225家数量，合同额都有较大幅度的增加，说明该时期中国承包商市场开拓能力、自身实力有了很大程度提高。

1.3地区市场竞争力分析

经过近二十年的发展，中国承包商已开拓了众多的市场。按照惯例，国际承包市场被划分为欧洲市场、亚洲市场、中东市场、非洲市场、北美市场、拉丁美洲等六大市场。1990/1994/ 1999年度，中国承包商在这几个市场上的占有率，如表3所示。

从表3中可以看出，中国承包商在非洲、亚洲、中东市场都有一定的竞争力，与其它地区相比，其市场占有率较高，亚洲市场占有率近几年一直呈上升趋势;非洲市场占有率呈上升趋势;中国承包商在拉丁美洲、欧洲、北美地区的市场占有率一直较低，且没有明显的发展趋势。通过分析可看出中国承包商在亚、非市场占有率增长较快。由于欧美市场对承包商综合素质要求较高，项目的技术含量较高，而中国承包商的综合实力并不强，依然是低水平、劳动密集型的，所以未能以较高份额占有对承包商综合素质要求比较严格的北美、欧洲市场。

1.4市场贡献率分析

市场贡献率是指目标市场的营业额与全部市场营业额之比，反映目标市场对承包商的营业额的贡献程度。表4是1990/1994/1999年度中国承包商的地区市场营业额及市场贡献率表。

从表4中，我们可以看出，亚洲/中东地区市场贡献率最大，中国承包商在该地区的营业额上升得较快，1990年为12.36亿美元，1994年为22.4亿美元，到1999年已达40.75亿美元，该地区市场对中国承包商作用很大，所以我国承包商应继续保持其在该地区市场的市场占有率，并不断提高自身实力，争取更多的市场份额。非洲地区市场贡献率居第二位，从1994年到1999年该市场营业额、贡献率上升较快，该地区市场作用增大，中国承包商可以进一步开拓。欧洲、北美、地区市场贡献率一直较低，营业额较低、增长速度较低，该地区市场有待进一步开拓。

1.5行业分布分析

国际工程主要分布在一般建筑、机械、电力、水处理、石油、交通、有害处理等领域，我国承包商从事的业务主要集中在一般建筑、石油、化工、交通领域，以1998年为例(如表5)，房屋建筑、石化、交通领域的营业额占总额的84.9%，房屋建筑占国际市场份额为26%，而中国占了5.9%，可以看出中国承包商在这一领域具有较强的竟争力;交通领域，中国承包商占全部国际市场份额20.9%的3.6%，说明中国承包商在该领域具有一定的竞争力。相比较而言，中国承包商在机械、电力、水处理、石油、有害处理领域的市场份额较少，因为这些领域要求承包商具有较强的专业施工技术及安装技术，同时还应具有多学科综合技术能力，中国承包商不具有这些优势，所以在上述领域竞争力较弱。

2 中外承包商比较研究

自1980年中国承包商开始进人国际承包市场，到现在已有20年，经过这20年的发展，中国承包商已具备一定的竞争力，但与发达国家的承包商相比，还存在诸多的不足，下面将对中、外承包商作比较研究。

2.1 经营情况比较

从表6可看出，1996-1999年中国承包商平均营业额仅占国际承包商总平均营业额的4.05%,所占的市场份额较低。超过10%市场份额的国家为美国、日本、法国、德国，这些都是发达国家，他们之所以能占有如此高的市场份额，主要是因为这些承包公司具有技术优势，资金优势，人才优势，这些都是中国承包商所欠缺的。

中国承包商进人最大225家国际承包商的平均数量为29个，是法国的3倍，英国的4倍，但其所占国际市场份额仅是法国的30%，英国的42%;中国承包商企业平均国际营业额为1.7亿美元，为法国的10%，日本的22%，英国的10%;中国承包商企业平均营业额为1.7亿美元，远小于国际平均水平(8.03亿美元)。通过以上数据分析，以及我国承包企业普遍人数众多，说明我国国际承包企业劳动生产率比发达国家承包企业低许多。西方发达国家采用先进的施工方法、技术、设备、机械以及先进的管理思想、方法，劳动生产力必然比我国承包企业高，这些企业是技术、资金密集型企业，我国承包企业基本上属于劳动密集型企业，由于劳动力成本低廉，使其在非洲、亚洲具有一定的竞争力，但在北美、欧洲其竞争力较低，而且在技术要求比较高的行业，资金需求比较多的行业就缺乏竞争力。

从表7中可以看出，1999年中国承包商占国际承包市场份额为5.10%，远小于美国承包商、欧洲承包商所占的国际承包市场份额，北美、欧洲市场的营业额加起来只有3.09亿美元，仅占该地区市场0.7%的市场份额，美国承包商、欧洲承包商在该地区市场占有很高的市场份额。与美国承包商、欧洲承包商相比，在任一地区市场，中国承包商都不占有优势。

2.2 公司比较

1)公司平均人数

根据《中国建筑业统计年鉴》数据计算得出，1995年我国大中型建筑企业平均人数为621人，1996年为513人，1997年为477人川。而同期，美国企业的平均人数为10人左右，20人以下企业占总数的近90%，日本公司平均人数为10人，以上数据说明我国承包商依然是劳动密集型企业。

2)公司经济效益

经过近20年的国际市场开拓，我国承包商的管理水平、经济效益有了很大的提高，但与国外发达国家承包商相比，却存在很大的差距。就以国内经济效益较好的中国建筑总公司为例，1996年的营业额为49.6亿美元，人均营业额却只有2.0万美元/人，利润0.2亿美元，人均利润仅有80美元/人，而该年度日本大成建设营业额136.2亿美元，人均营业额104.7万美元，利润2.3亿美元，人均利润17700美元/人，差距如此之巨大，不能不令人深思。究其原因，主要是我国承包商从事的业务主要集中在传统产业如房屋建筑、交通，其技术含量并不高。而当今经济效益的差距主要来自项目的规模以及技术难度。也就是说只有承包规模大、技术含量高的项目，才能得到高收益，在这方面，我国承包商存在明显的不足。

3)公司内部组织结构

组织机构与公司的业务范围、经营战略、优势职能等有密切联系的。与国外承包商相比，我国承包商组织机构与他们存在不少的差异。我国承包商一般只从事施工型承包项目，较少从事设计一施工型承包项目。其组织机构中，一般仅设置与施工相关的部门。国外很多承包商往往从事项目的全寿命周期的业务，即从项目策划、可行性研究、融资、设计、施工、运营管理为一体的业务。这种组织机构是与国际承包市场状况与发展趋势相适应，也是公司的经营战略的体现，同时也代表了国外公司的实力。从我国承包商的组织机构可看出，我国公司的实力不强，主要表现在技术、融资、管理、设备等方面与国外承包商存在不少的差距。

4） 地区市场占有率比较（图1）

从图1中可看出，欧洲承包商最具有竞争力，其在亚洲市场占有率为27.10%，位居该地区市场的首位，在其它地区市场，其市场占有率也位居首位，而且都超过40%。美国承包商在各地区市场的占有率较均衡，就单个国家而言，其承包商最具有竞争力的。中国承包商在亚洲市场、非洲市场具有一定的竞争力，但在欧洲、拉丁美洲、北美地区竞争力较弱，而这些地区市场的国际工程总额约占全球国际工程总额的一半；欧洲、北美洲地区经济发达、政局稳定，所以项目风险相对来说较小，由于过于集中在亚洲、非洲市廛，不利于风险的分散。从图中还可以看出，同属于亚洲的中国、日本承包商在欧洲、北美、拉丁美洲市场竞争力都比较弱，这是一个值得探讨的问题。

5）行业分布比较研究

1998年225家国际工程承包商国际营业额的行业分布见表8，表9为中国最大15家承包商行业分布。

对照以上二表可看出:房屋建筑在国际工程中所占的比例为26%，中国承包商在这一领域的国际收人比为45%，远远高于26%，在交通领域，其国际收人比基本上与国际市场份额相近，而在其它工程中中国承包商营额仅占全球市场份额的1.9%，国际收人比远小于国际市场份额27.1%,说明中国承包商从事的行业结构不合理，业务过于集中在传统行业中，而且能涉及几种行业的中国承包商少之又少，国外很多承包商能同时涉人几种行业，业务结构趋于合理，在一定程度上规避了市场风险，随着高科技、通讯、环保项目的兴起，近期将成为投资热点，市场份额也将越来越大，对中国承包商来说，调整收人结构乃是当务之急。

3 国际工程承包市场发展趋势分析

3.1地区市场回顾与展望

随着东南亚经济的复苏，地区冲击的缓和，世界经济近几年一直保持良好的增长势头。据统计，1999年全球经济增长率为3%左右[(31，经济的增长，将会导致投资的增加，投资的增加将带来更多的国际工程项目;同时，不少国家为了适应全球经济一体化的趋势，以及通过投资来刺激本国经济的进一步发展，都加大了对基础设施、能源，电力等方面行业的投资;此外，由于经济增长，人们生活水平的提高，将促使住宅产业，商业建筑的进一步发展。所以，今后几年国际工程承包市场发展趋势良好。下面具体分析一下各主要地区市场的现状与发展趋势。

1)亚洲地区

在国际工程承包市场中，亚洲地区一直占有比较高的份额，1998年亚洲地区占当年全部国际工程承包市场的29%,1999年亚洲地区占国际市场份额的26%，这一地区市场，一直是国际承包商争夺的热点地区之一，中国承包商在该地区具有一定的竞争力。前几年，受东南亚经济危机的影响;该地区市场受到了一定程度的影响，世界金融机构明显减少了对该地区项目贷款;1998年，由于金融危机的深化，亚洲经济出现大滑坡，该地区的经济增长速度仅为2.6%,1999年，经济逐渐回升并趋于稳定，经济增长率达5%，估计其2000年经济增长速度为5%一6%之间。日本经济形势自1997年4月一路恶化，GDP两年处于负增长状态，(1997年度为一0.4%,1998年度为一1.9%)。到1999年，经济情况出现好转，政府为了拉动经济增长，加大了对公共事业、住宅产业等领域的投资。公共事业投资方面就达42.3万亿日元。进人2000年，日本的经济权威部门预测GDP增长在0.5%左右，其国内建筑市场增长率可达2.3%'''。东盟诸国，中国，韩国等国家认为，扩大内需增加消费是经济复苏和发展的主要动力，所以许多国家增加了对公共事业的投资，1999年中国共投人了300()亿人民币，用于改善基础设施，成为自美国、日本之后的第三大建筑市场，泰国政府于1999年3月份出台了一项总额达1300亿泰株(约37株兑换1美元)的一揽子方案，用于工程建设与提供就业机会。

在未来，如果该地区日本经济保持复苏态势，中国经济稳步增长，美国经济不发生重大变化，以及全球经济处于上升趋势，该地区将保持良好的增长势头，其建筑市场也将稳中有升。

2)非洲地区

非洲市场是一个较有潜力的市场。1998年非洲经济经受住了全球金融动荡的冲击，国际市场上初级产品价格疲软的影响以及非洲大陆局部地区政局动荡的冲突增多的严峻考验，实现自1995年以来的第四次持续增长，增长率为3.2%,1999年非洲经济增长为3.1%，进人2000年，据国际货币基金组织1999年6月10日公布的报告，随着受金融危机困扰的一些亚洲和拉丁美洲国家经济的复苏，非洲经济增长势头将进一步加快，2000年平均增长率将达到5.1%[4]。

以上数据说明非洲近几年的经济发展良好，而且未来发展的趋势较好。在一定程度上说明，地区经济增长为工程承包市场发展提供了基础，1998一1999年，非洲国家经济调整和改革遇到了一些挫折，但目前，非洲国家的改革已深化到第二阶段，即强调改善宏观经济环境和建立灵活务实的非洲经济一体化市场。改善宏观经济环境的一项主要内容为加强基础设施的建设，改善投资环境，吸引国内外投资，加强教育，卫生等方面设施的建设，这些活动必然引起工程承包市场的发展[3]。20世纪90年代后期，大多数非洲国家认识到只有加强非洲国家间的经济合作与经济一体化，才能共同发展，因而提出了非洲经济一体化，通过基础设施，生产和市场方面的共同规划和协调来促进贸易和生产的一体化，如1998年7月连接南非工业中心豪腾省和莫桑比克首都马普托的开发走廊工程公路建设项目开工。

通过几个数据分析说明，非洲市场是一个很有潜力的市场，这几年工程承包市场发展良好。但该地区市场却是个高风险的市场，而且未来的不利因素也不少，首先是巨额外债将制约该地区经济的发展，其次未来的国际经济条件和环境不利于非洲经济的增长，主要指农副产品价格的普遍下跌趋势加大，地区冲突增加，如1998一1999年撒哈拉以南非洲45个国家中已有20多个卷人冲突或受到冲突的直接影响。这些因素势必影响工程承包市场，所以该地区未来市场前景不容乐观。

3)中东市场

中东一直是国际承包商争夺的传统市场，据1998年统计资料，全球225家国承包商有118家进人该市场，创造了142.83亿美元。自1998年到现在该地区经济增长处于较低的势头。1998年为3.2%,1999年为1.8%，预计2000年为2.5%，未来的走势将会更好，1998年石油价格一直上扬，以及中东和平的进一步加快，未来该地区工程承包市场将发展良好。

4)欧洲地区

中东欧地区国家，自1990年实行经济转轨，形成了三类，第一类是波兰，匈牙利等国，经济条件已恢复到1990年初的水平，其工程承包市场有活力，未来前景看好。第二类尚未建立正常市场经济运行轨道的国家，第三类国家是前南地区处于战乱后待建状态的国家，后二类国家工程承包市场，要么市场容量较小，要么资金缺口较大，市场前景近期不看好[14]。西欧地区，近几年经济发展状况有所改善，经济自1999年下半年起转向复苏，该地区市场保持稳定;市场规模也较大，其中德国市场将会在近期保持高容量、较高增长率的势头，法国市场近期也将保持较高的增长率。

5)北美地区

1997年以来，人们一直担心美国经济会由于泡沫经济突然崩溃而陷人衰退。但事实并非如此，1998年其GDP增长为3.5%,1999年其GDP增长为3.4%，预计2000年其增长约为2.51%,经济增长趋缓，但并非出现崩溃，而且自1992年以来，美国经济已持续增长了9年之久[4]. 1992~1999年期间，美国固定资产投资一直呈增长状态，建筑市场一片繁荣，如1998年225家承包商有63家进人美国市场，其营业额达126.93亿美元。1999年建筑业投资增长幅度大跌，居民投资大幅度下降，但由于以前增长幅度较大，所以该年度建筑市场仍保持9%的增长速度，该年度北美地区的225家国际承包商营业额达206亿美元。加拿大经济近几年GDP增长一直保持在3.0%一4.0%之间，经济增长速度良好[4，国际承包市场有一定的容量。未来几年走势不会有大起大落的现象发生。综上所述北美市场，在未来的几年内，将保持较低的增长速度，市场容量变化不大，由于其基数较大，仍是国际承包商争夺的重要市场之一，由于该地区经济发达，发展趋势良好，而且政局稳定，所以风险相对来说较小，是有实力承包商必争之地。

6)拉丁美洲

自1998年下半年起，拉美经济增长速度开始放慢。1999年初，巴西爆发金融危机，受其影响拉美整体经济进人衰退与调整阶段，该年度经济呈现小幅负增长，估计未来几年经济将出现复苏、回升，由于各国还处于紧缩财政，调高利率，放慢投资和经济增长速度，以稳定各国经济的阶段，所以近几年国际承包市场发展很平稳川，如1997年，该地区225家承包商营业额为%亿美元，1998年为106亿美元，1999年为108亿美元，估计未来几年，随着该地区私人投资进程的加快、经济的复苏，国际工程市场将有较大的发展空间。

3.2国际工程承包市场发展新趋势

近几年，国际工程承包市场发生了较大的变化，具体有以下几点:

1)资产重组与企业并购趋之若鹜

由于国际工程项目规模越来越大，技术要求越来越复杂，需多种技术综合，同时由于承发包模式的改变，对项目风险的增大，竞争的加剧，对原有的国际承包企业提出新的挑战。所以众多国际承包商通过资产重组来来适用这种变化趋势，通过横向的资产重组与企业并购可以扩大企业的经营规模及规模效应，即承包企业的经营规模和资产规模迅速扩大;近年来具有代表性的重组与并购为美国URS公司兼并D&M公司，从而成为一个大的工程设计公司，提高了其在工程设计市场上的竞争力。通过纵向重组，并购，可以开拓业务范围。

2)项目承发包模式的变化

综观这几年国际承包市场，可以发现业主倾向于希望承包商从事项目全生命周期的服务，也就是从项目策划、可行性研究、融资、设计、施工、到运营管理。业主希望设计与施工结合，传统的承发包模式一平行承包，施工总承包将逐渐被业主所遗弃，项目总承包，CM模式还将有一定的市场。但这种模式对业主的要求较高，业主需要有一定的项目策划，组织，营运管理的能力，由于业主越来越倾向于象购买其它商品那样，简单地获得最终的建筑商品，所以国际市场上出现了几类承发包模式，以适应业主的需求。具体为:

(1) D+D+B (Development+Design+Build)

即承包商负责项目前期策划与决策、项目设计、项目建设。

(2) F+P+D+B+PM (Finance+Procurement+Design+Build+Property Management)

即融资、采购、设计、建造、物业管理。

承包商服务范围是从项目融资、采购、设计、施工、到最后的物业管理。最近几年的国际承包商资产重组、并购实行纵向重组正适应了这种模式的需求，承包商将不是单纯的施工承包，而是介人到项目策划，设计，甚至融资，营运管理过程中去。

3)项目融资新发展

项目融资最先用于国家公共事业上，主要在交通、能源、供水、电力等基础设施领域，现在也扩展到化工、通讯等行业。项目融资特指某种资金需求量巨大的项筹资活动，常以贷款作为资金的主要来源。项目融资不是以项目业主的信用或项目有形资产的价值作为担保来获取资金，而是以项目建成后良好的经营业绩以及其产生的现金量作为偿还债务的资金来源，项目的资产仅作为借人资金的抵押[1]。

项目融资主要由项目业主去从事融资，项目业主可以是项目主办方，私人投资者。80年代兴起的bot,BOOT，主要由承包商从事项目融资，而最近几年，私人投资项目然后由政府租赁，经营，管理的趋势明显加快，特别是在拉丁美洲，非洲，私人投资进程发展得很快。

4)技术的复杂程度增加

最近几年，项目的技术复杂程度不断增加，由于新型建材、建筑技术的发展，综合性项目的兴起，需要承包商能提供高水平的施工技术、安装水平，要求承包商具有近乎所有的专业技术，仅具有某一专长或少数几种专门技术的承包商将难以适用这种要求。我国国际承包商一直仅从事于传统产业如一般房屋建筑、交通领域。在对技术要求高，需多种技术综合的项目，如水处理、环保等领域，所占份额很少，已说明我国国际承包商还未能适应技术复杂程度高的项目。现在国际承包市场上的多家承包商合伙投标，一方面是为了减少项目风险提高竞争力，另一方面也是为了优势互补适应这种对技术复杂程度要求高的趋势。